El Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (BMV: OMA, NASDAQ: OMAB), informó que el 14 de abril colocó de manera exitosa Ps.3,500 millones en certificados bursátiles de largo plazo en el mercado mexicano a través de dos emisiones realizadas bajo la modalidad de vasos comunicantes y al amparo de un programa de colocación de certificados bursátiles de largo plazo actualmente vigente (“las Emisiones”).
Una de las Emisiones fue emitida con la categoría de bono verde. Con esta transacción, OMA se convierte en el primer operador aeroportuario en colocar un bono verde en el mercado local mexicano y el único con un bono vigente en Latinoamérica, reafirmó el compromiso de OMA de reducir el impacto ambiental en la operación aeroportuaria. Las Emisiones tuvieron una gran aceptación, con una participación de casi 40 inversionistas, destacan Afores, fondos de inversión y aseguradoras. La demanda entre ambos tramos fue de 4.3 veces.
Las Emisiones consisten en:
- Certificados bursátiles verdes a 5 años (clave de pizarra: OMA21V) por Ps.1,000 millones a tasa variable TIIE 28 + 75 puntos base. El pago de intereses se efectuará cada 28 días y el monto total del principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 10 de abril de 2026.
- Certificados bursátiles a 7 años (clave de pizarra: OMA21-2) por Ps.2,500 millones a una tasa fija anual de 7.83%. El pago de intereses se efectuará cada 182 días y el monto total del principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 7 de abril de 2028.
Ambas emisiones obtuvieron las calificaciones crediticias más altas en México de Baa1/Aaa.mx por Moody’s y AAA(mex) por Fitch en escala nacional.
La construcción del libro se realizó el pasado 14 de abril y la liquidación se realizó el 16 de abril. Los recursos obtenidos se utilizaron tres días después, 19 de abril, para la amortización anticipada total de los certificados bursátiles (clave de pizarra OMA14) emitidos por OMA en junio de 2014 por Ps.3,000 millones, así como para financiar los siguientes proyectos elegibles de acuerdo al Marco de Referencia, el cual está alineado con los Principios de los Bonos Verdes de ICMA (Green Bond Principles, GBP 2018), y que recibió una opinión favorable por parte de Sustainalytics US Inc.:
- Energía renovable: inversiones dedicadas a la generación de energía solar y bancos de baterías que utilizan energía solar.
- Eficiencia energética:inversiones en equipos de alta eficiencia que reducen el consumo de energía e inversiones en equipos de medición y optimización de energía.
- Otros proyectos para el Manejo Sostenible del Agua y Aguas Residuales y de Biodiversidad.
“La Emisión verde nos permitirá financiar inversiones sustentables destinadas principalmente a la implementación de paneles solares, así como a otros proyectos de eficiencia energética y gestión de agua”, dijo Ricardo Dueñas Espriu, Director General de OMA.
